Loading AI tools
транснациональный холдинг Из Википедии, свободной энциклопедии
Berkshire Hathaway ([ˈbəːkʃɪə ˈhæθəweɪ], «Бе́ркшир Ха́тауэй»[3] — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 80 % акций Pilot Flying J[4]. Кроме этого, Berkshire Hathaway является держателем пакетов акций компаний Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola Company, Apple и других[5], а также Bank of America (10,86 %).
Berkshire Hathaway, Inc. | |
---|---|
англ. Berkshire Hathaway | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B |
Основание | 1955 |
Предшественник | Berkshire Fine Spinning Associates[вд] |
Основатели | Оливер Чейс |
Расположение | США: Омаха (штат Небраска) |
Ключевые фигуры | Уоррен Баффет (председатель совета директоров и CEO)[1] |
Отрасль | Конгломерат |
Продукция | Страхование, финансы, железнодорожный транспорт, коммунальные услуги, производство продовольственных и непродовольственных товаров |
Собственный капитал | ▲ $561,3 млрд (2023)[1] |
Оборот | ▲ $364,5 млрд (2023)[1][2] |
Операционная прибыль | ▲ $43,34 млрд (2023)[1] |
Чистая прибыль | ▲ $96,22 млрд (2023)[1] |
Активы | ▲ $1,070 трлн (2023)[1] |
Капитализация | $865 млрд (05.05.2024)[1] |
Число сотрудников | 383 000 (2022)[2] |
Аудитор | Deloitte & Touche LLP |
Сайт | berkshirehathaway.com (англ.) |
Медиафайлы на Викискладе |
Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера — Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. Вице-президентом компании являлся Чарли Мангер.
В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 за 2022 год Berkshire Hathaway заняла первое место[6][7]. В списке крупнейших компаний США по размеру выручки Fortune 500 заняла 7-е место[8].
История компании начинается в 1839 году, когда Оливер Чейс основал компанию «Велли-Фоллз» (Valley Falls Company), названную по городу в штате Род-Айленд, где она находилась. В 1929 году эта компания объединилась с «Беркширской хлопковой компанией» (Berkshire Cotton Manufacturing Company), основанной в 1889 году в городе Адамс, штат Массачусетс. Новая компания получила название «Беркширское тонкопрядильное партнёрство» (Berkshire Fine Spinning Associates).
В 1955 году в результате слияния компании Berkshire Fine Spinning Associates с «Промышленной компанией Хатауэя» (Hathaway Manufacturing Company), основанной Горацио Хатауэем в 1888 году, образовалась компания Berkshire Hathaway. Новая компания имела 15 фабрик, на которых работало 12 тысяч человек, оборот составлял 120 млн долларов. Штаб-квартира находилась там, где была основана компания Хатауэя — в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Однако к концу десятилетия было закрыто 7 фабрик и уволена часть персонала[9].
В 1960 году Уоррен Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1960-х годов стал держателем контрольного пакета. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во всё больший упадок, компания Berkshire Hathaway под руководством Баффетта начала расширять сферу своих интересов, в основном в область страхования. Первым приобретением стала страховая компания National Indemnity Company в 1967 году[10]. В 1985 году была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.
С конца 1970-х годов Berkshire Hathaway начала наращивать своё влияние в страховой компании госслужащих (Government Employees Insurance Company, GEICO), и в 1996 году GEICO стала дочерней компанией Berkshire Hathaway[11].
В 2010 году Berkshire Hathaway приобрела железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF), что стало крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway на тот момент, сумма сделки составила 44 млрд долларов с учётом 10-миллиардного долга железнодорожной компании[12]. С приобретением BNSF компания Berkshire Hathaway заняла её место в индексе Standard & Poor’s 500; до этого акции Berkshire Hathaway не входили ни в какие индексы из-за низкой ликвидности.
В 2015 году холдинг Berkshire Hathaway совершил ещё одно крупное приобретение — купил производителя авиационных деталей Precision Castparts Corp за 31,7 млрд долларов[13].
В 2016 году Фонд Баффетта увеличил долю в Apple Inc. Согласно статистике, в четвёртом квартале пакет фонда в компании составил 57,4 млн акций или 4,5 %. Сокращение на 70 % коснулись бумаг Wal-Mart Stores Inc. В четвёртом квартале фонд снизил вложения в бумаги компании до 1,393 млн акций в сравнении с 13 млн акций в конце третьего квартала 2016 года[14].
В конце января 2020 года стало известно о решении Berkshire Hathaway Inc. продать издающий 30 газет и более 49 еженедельных изданий медиахолдинг BH Media Group (BHMG) компании Lee Enterprises Inc. за 140 млн долларов. При этом Lee Enterprises Inc. с 2018 года управляет бумагами компаний Баффета, и Berkshire Hathaway предоставит ей кредит в размере 576 млн долларов под 9 % годовых для покупки и рефинансирования задолженности BHMG. Из продажи исключена недвижимость BH Media, которую Lee Enterprises арендует по 10-летнему контракту[15].
В мае 2020 года стало известно о распродаже холдингом на фоне пандемии COVID-19 всех имевшихся акций авиакомпаний США: American Airlines (10 %), Southwest Airlines (10 %), Delta Airlines (11 %) и United Airlines (9 %). Накануне была представлена корпоративная отчетность Berkshire Hathaway за первый квартал текущего года, по итогам которого чистые убытки превысили 49 млрд долларов (за такой же период в предыдущем году компания имела прибыль более 21 млрд долларов[16]).
В октябре 2022 года за 11,6 млрд долларов была куплена американская страховая компания Alleghany Corporation[англ.]. Она была основана в 1929 году, базируется в Нью-Йорке, основная специализация — перестрахование и специализированное страхование, страховые премии за 2021 год составили 8,5 млрд долларов[17].
В ноябре 2022 года Berkshire Hathaway инвестировала в Taiwan Semiconductor Company 4,1 млрд долларов, что стало крупнейшим вложением компании в третьем квартале этого года[18].
Холдинговая компания Berkshire Hathaway занимается инвестициями, страхованием и перестрахованием. Berkshire в настоящее время владеет множеством компаний в различных отраслях экономики, таких как кондитерское дело, розничная торговля, железные дороги, предметов интерьера и ювелирный бизнес, а также региональные компании ЖКХ. Кроме полностью контролируемых компаний у Berkshire Hathaway есть также пакеты акций 50 компаний на сумму 320 млрд долларов (на конец 2022 года); среди них Apple ($135,7 млрд), Kraft Heinz Company (26,6 %, $12,6 млрд), American Express (20,4 %, $26,6 млрд), Bank of America ($33,3 млрд), Chevron ($26,7 млрд), The Coca-Cola Company ($24,0 млрд), HP Inc. ($2,9 млрд), Moody’s ($7,2 млрд), Occidental Petroleum (21,4 %, $11,8 млрд), Activision Blizzard ($4,2 млрд) и Paramount Global ($2,0 млрд)[19]. Инвестиции в эти и другие ценные бумаги в 2022 году принесли убыток 67,9 млрд долларов (в 2021 году — прибыль 78,5 млрд долларов)[2].
В страховых компаниях, входящих в состав холдинга, работает 50 тысяч человек, страховые премии в 2022 году составили 74,6 млрд долларов. Компании объединены в три группы[2]:
Это направление деятельности осуществляется через компанию Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), в которой работает 36 тыс. человек и которая управляет одной из крупнейших железнодорожных систем США; общая протяжённость железнодорожных линий, используемых компанией, составляет около 80 тысяч км, также в собственности или на правах аренды 7,5 тыс. локомотивов и 68 тыс. вагонов. Компания занимается только грузовыми перевозками, 38 % выручки даёт перевозка потребительских товаров, 23 % — промышленных товаров, 23 % — сельскохозяйственной продукции и 16 % — угля. Сеть компании охватывает средне-западные, западные, северо-западные, юго-западные и юго-восточные регионы и порты США, а также отдельные регионы Канады и Мексики. На компанию приходится около половины железнодорожных перевозок в западной части США. Выручка компании в 2022 году составила 25,2 млрд долларов, чистая прибыль — 5,9 млрд долларов[2].
Berkshire Hathaway контролирует 92 % акций Berkshire Hathaway Energy Company. В этой компании работает 24 тыс. человек, она обслуживает 5,2 млн клиентов в США (газо- и электроснабжение), управляет пятью газопроводами в США общей протяжённостью 35 тыс. км и линиями электропередач в Великобритании и канадской провинции Альберта, собственные электрогенерирующие мощности составляют 27,5 ГВт. Также компания владеет второй крупнейшей в США сетью брокерских контор по недвижимости. Выручка подразделения в 2022 году составила $26,4 млрд. Основные дочерние компании Berkshire Hathaway Energy[2]:
В производстве промышленной продукции Berkshire Hathaway занято 191 тыс. человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил $30,8 млрд. Основные компании этого подразделения[2]:
В компаниях, связанных с производством стройматериалов, работает 39 тысяч человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил $28,9 млрд. Основные компании[2]:
В производстве потребительских товаров в составе Berkshire Hathaway заняты 54 тысячи человек, оборот этого подразделения в 2022 году составил 16,1 млрд долларов. Основные компании[2]:
В сфере услуг задействовано 55 тыс. человек, она принесла компании выручку в размере $19,0 млрд (не считая McLane Company). Основные компании[2]:
В розничной торговле компаний в составе Berkshire Hathaway занято 26 тыс. человек, оборот в 2022 году составил 19,2 млрд долларов. Основные из этих компаний[2]:
2001… | 2006… | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборот | 38,64… | 98,58… | 143,7 | 162,5 | 182,4 | 194,7 | 210,9 | 223,6 | 242,1 | 247,8 | 254,6 | 245,6 | 276,2 | 302,1 | 364,5 |
Чистая прибыль | 0,795… | 11,02… | 10,25 | 14,82 | 19,48 | 19,87 | 24,08 | 24,07 | 44,94 | 4,022 | 81,42 | 42,52 | 89,80 | -22,82 | 96,22 |
Активы | 162,8… | 248,4… | 392,6 | 427,5 | 484,6 | 525,9 | 552,3 | 620,9 | 702,1 | 707,8 | 817,7 | 873,7 | 958,8 | 948,5 | 1070 |
Собственный капитал | 57,95… | 108,4… | 164,9 | 187,6 | 221,0 | 239,2 | 254,6 | 282,1 | 348,3 | 348,7 | 424,8 | 443,2 | 506,2 | 472,4 | 561,3 |
В годовом отчёте компании за 2022 год Уоррен Баффетт отмечал, что из 32,3 трлн долларов, собранных Министерством финансов США в виде налогов за период с 2012 по 2021 год, 32 млрд долларов пришлось на Berkshire Hathaway[2].
Председатель совета директоров и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет владеет 227 416 акциями класса А компании, что даёт ему 31 % голосов на собраниях акционеров[24]. Акциями класса А также владеют его дочь Сьюзан Баффет (80 акций) и член совета директоров Рональд Олсон (145 акций)[25].
Зарплата Уоррена Баффета составляет 100 тысяч долларов в год, он не получает ни премий, ни опционов. В то же время зарплата его заместителя, Грега Абеля, в 2023 году составила 20 млн долларов, средний доход генеральных директоров компаний из индекса S&P 500 в 2022 году составил 17 млн долларов. Однако в 2023 году Berkshire Hathaway потратила 314 тыс. долларов на охрану Баффета и его дома[26][27][28].
По состоянию на конец 2023 года 65 % акций класса B принадлежат институциональным инвесторам, крупнейшими из них были The Vanguard Group (11,1 %), BlackRock (8,0 %), State Street Corporation (5,3 %), Geode Capital Management (2,6 %), Morgan Stanley (1,8 %), Bill & Melinda Gates Foundation Trust (1,5 %), Northern Trust (1,2 %), The Bank of New York Mellon (1,0 %)[29]
По данным на 2006 год, ежегодные собрания акционеров компании посещало в среднем 20 тысяч человек[30]. Собрания получили шутливое прозвище «Вудсток для капиталистов» (англ. Woodstock for Capitalists)[31].
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.