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應永外寇指的是1419年（己亥年，日本應永26年）朝鮮水軍進攻日本對馬島的事件。「應永外寇」日本方面對此戰事的稱呼，朝鮮則稱之為己亥東征、己亥征倭役或者第三次對馬島征伐（제3차 대마도 정벌）。
自高麗王朝末期開始，朝鮮沿岸地區經常受到來自日本的倭寇的襲擊。朝鮮多次要求室町幕府在九州的官員九州探題澀川滿賴鎮壓倭寇的活動，並以允許對馬島事實上的統治者宗貞茂（朝鮮方面史料稱之為「宗貞芽」）的商人和朝鮮貿易作為交換。
1418年，宗貞茂去世，其子宗貞盛（朝鮮方面史料稱之為「都都熊瓦」）繼位，但權力被當地豪族早田左衛門大郎掌控。當時對馬島糧食歉收，為了解決生計問題，對馬島的倭寇在1419年（日本應永二十六年）搶掠中國明朝，在途經朝鮮時順帶襲擊了朝鮮八道的忠清道庇仁（今南韓忠清南道舒川郡）和黃海道海州（今北韓黃海南道海州市）一帶海岸。
這個消息傳到朝鮮宮廷之後群臣震動，紛紛要求出兵攻打對馬島。當時的朝鮮的世宗大王不傾向於出兵，已經遜位但仍在軍隊中有影響力的太上王太宗大王力主出征對馬。
陰曆4月，太上王下旨，命令以長川君李從茂將軍為三軍都體察使，領議政柳廷顯為三軍都節制使，禹博、李叔畝、黃象為中軍節制使，柳濕為左軍都節制使，朴礎、朴實為左軍節制使，李之實為右軍都節制使，金乙、李順蒙為右軍節制使，召集慶尚道、全羅道、忠清道三道的兵船227艘、士兵一萬七千名，準備趁對馬島倭寇主力正在騷擾明朝之機進攻對馬島，以剿滅倭寇的巢穴。
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6月17日，李從茂率領一萬七千兵乘227艘戰船在巨濟島放炮出發，但遭遇逆風返回巨濟島。19日再次出發，[4]次日在對馬島淺茅灣尾崎浦（即《朝鮮王朝實錄》所記載的「豆知浦」）登陸。倭寇除五十餘人拒戰外，其餘都丟棄物資逃跑。李從茂先派之前捉獲的倭寇俘虜勸宗貞盛降。在被拒絕之後派出先遣隊出發，沿途燒毀1939戶島民的房屋，掠奪船隻、燒毀莊稼，找到了131名被倭寇搶來的中國人，殺死倭寇114名，活捉21名。
李從茂共找到129艘船，燒掉了109艘，留下了最好的20艘。朝鮮入侵一事傳入室町幕府將軍足利義持耳中，當時風傳明朝隨後也要入侵日本，這使義持非常緊張，命令九州島的守護大名派兵前往對馬島，支援宗氏。
6月25日，太上王李芳遠派前都節制使權蔓、同知摠制李蕆為慶尚海道助戰節制使，同知摠制朴礎為全羅海道助戰節制使，工曹判書李之實為忠清海道助戰節制使，各率兵船，分泊要害之地。[5]朝鮮軍又燒毀70餘戶房屋，焚毀船隻15艘，殺死倭寇9人，救出被俘虜的15名中國人和8名朝鮮人。
26日，朝鮮水軍在仁位郡（《實錄》作「尼老郡」）登陸，遭遇了埋伏。他們本來以為對方是倭寇，後來發現是正規日軍，損兵一百多人。李從茂率中軍停留船上，沒有登陸；而左軍節制使朴實麾下的褊將朴弘信、朴茂陽、金該、金熹等戰死。右軍節制使李順蒙、兵馬使金孝誠力戰擊退日軍，救出朴實。此役被當地人稱作「糠岳之戰」。此後朝鮮軍退往尾崎浦，戰局陷入膠着狀態。29日，朝鮮主動求和，[6]朝鮮軍隊於7月3日退回巨濟島。
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9月29日，宗氏向朝鮮投降。之後宗氏和朝鮮達成協定：宗氏的商人可以在薺浦（乃而浦）、釜山浦、鹽浦這三個指定的地點和朝鮮貿易，同時宗氏要控制和制止倭寇對朝鮮的襲擊。1422年，對馬向朝鮮進貢黃銅和硫磺，換回日本戰俘。1443年雙方簽訂癸亥條約，朝鮮給予宗氏貿易壟斷，宗氏則要向朝鮮進貢。在此後的日朝貿易中，朝鮮輸出大米、漆器、大麻和儒家典籍，對馬則出口自產和來自日本的銅、錫、硫磺和草藥。
朝鮮軍隊在對馬島救出了不少被俘虜的中國人和朝鮮人，但事實上朝鮮軍隊的傷亡也很大。如在《朝鮮王朝實錄》的世宗實錄中就提到了由於被救出的中國人看到了朝鮮軍隊戰鬥力較差，因而左議政朴訔建議不要將這些中國人送還明朝。但太上王李芳遠聽從了右議政李原的意見，仍將這些中國人遣返回國。[7]事後朴實因戰敗被投入監獄，李從茂因其對國民的影響力而被免於追究罪責。[8]
此戰之後，朝鮮和對馬島恢復和平，雙方的長期貿易互利互惠，除了在1510年對馬商人在朝鮮暴動以至1512年朝鮮對對馬加強限制之外，雙方一直和平相處。
1419年六月，朝鮮即將入侵日本的傳言使得日本國內人心惶惶，令人想起「元寇」。八月初七對馬宗氏向室町幕府報告擊退朝鮮軍隊。然而被俘的朝鮮士兵說中國即將入侵日本，使得幕府將軍足利義持十分緊張。
七月十五，宗貞盛收到朝鮮方面的通牒，聲稱對馬島屬於朝鮮，要求他離開：或者回到日本，或者遷到朝鮮。九月，一個人自稱是宗氏的特使到了漢城。十月，太宗對他重複了對對馬的領土要求。次年閏一月十日，該特使口頭上同意對馬島歸朝鮮慶尚道管轄，二十三日朝鮮朝廷批准這個協定。但後來發現此人並非對馬島的特使（偽使）。
1419年底，由於倭寇再次騷擾朝鮮黃海道沿岸，九州探題澀川義俊、少貳滿貞派遣特使到漢城瞭解情況。次年初朝鮮特使宋希璟出使日本，拜見了將軍足利義持。由於他了解了宗氏是日本幕府的藩屬，於是表示朝鮮對對馬沒有領土要求，並且朝鮮沒有被明朝派遣攻打日本。雙方和解，但態度仍然敵對。對馬和朝鮮互派使團，但一直沒有達成和約。直到1423年強硬的太宗去世，和平路線的世宗終於和對馬達成通商、剿寇協議。
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