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益州之戰是東漢末年劉備與益州牧劉璋爭奪益州的戰爭。自赤壁之戰後,劉備領有荊州,為實現《隆中對》跨有荊、益的計劃,已有意圖進攻益州。此時劉璋受制於據守漢中的張魯,又有強大的曹操意圖攻取漢中,對蜀地構成威脅,張松於是勸劉璋歡迎劉備入蜀,以增強實力自保。劉璋於是請劉備入蜀。劉備入蜀後初期與劉璋關係良好,劉璋更給兵士予劉備和讓他督白水軍,讓他進攻張魯。劉備到了葭萌後就不再前進。建安十七年(212年)十二月,劉備與劉璋決裂,並發動戰爭。劉備一直向成都逼近,諸葛亮、張飛和趙雲亦入蜀助戰,但劉備軍隊在雒城時受阻一年,直至建安十九年(214年)五月,劉備圍困成都,劉璋才向劉備投降。
劉備在赤壁之戰與孫權聯手擊敗曹操後,取得荊州五郡即(南郡)、(長沙)、(零陵)、(武陵)、(桂陽)。在安定荊南四郡(長沙)、(零陵)、(武陵)、(桂陽)後,即等待機會進圖益州。孙权也对刘备称益州牧劉璋不能自守,如果益州被曹操夺取就会危及荆州,表示有意合作夺取益州。刘备原本认为东吴不可能越荆州而有蜀,那时可将蜀地据为己有,想同意。但主簿殷观指出可能不但进攻无果,还被孙权所乘。于是刘备采纳殷观的计策,虽然表示赞同孙权取蜀,但以自己刚占据荆南、“益州民富强,土地险阻,刘璋虽弱,足以自守”、同盟攻伐会让曹操得志为由不肯出兵合作,并阻拦孙权进军,孙权只能作罢。
劉璋的軍議校尉法正和別駕張松認為劉璋沒有作為,他們在知道劉備有雄才偉略後,決定要投向劉備。建安十六年(211年)十二月,劉璋知道曹操意圖攻打漢中的張魯,十分害怕一旦漢中落入曹操之手,曹操得到張魯的資源,會發兵攻入蜀地;張松於是勸劉璋迎劉備入蜀,由他佔領漢中,並作為自己的屏障,但其實張松是密謀協助劉備奪取益州;劉璋聽從,並派法正歡迎劉備。法正見劉備後,向劉備說了他和張松的計劃,勸劉備進圖益州;劉備聽從,於是領步騎萬人入蜀,留張飛、諸葛亮等守荊州。
劉備入蜀後劉璋親自前去歡迎,歡飲百多日後,劉璋給予劉備軍隊和大量物資,命他督白水軍並攻擊張魯。於是劉備率領三萬多人北上,但停在葭萌關,廣樹恩德收買民心。建安十七年(212年)十二月,龐統向劉備獻計,上計為精銳奇襲攻取成都,一舉定蜀;中計為誘騙並捕擄白水軍督杨怀和高沛,吞併他們的軍隊並且攻打成都;下計為退守白帝城,引荊州軍隊攻取蜀地。劉備聽從中計。此時正值曹操南征孫權(濡須口之戰前夕),孫權向劉備求救,劉備藉口向劉璋要求增加一萬兵及軍需品,但劉璋只給四千兵及要求的一半軍需,劉備因而佯裝大怒向部眾稱劉璋吝惜財富,不顧士兵生死。同時張松兄長張肅發現張松意圖叛變並迎立劉備,擔心會危及自己,於是告發張松,劉璋殺死張松,又命令邊關的文書不必再知會劉備。劉備陰謀被洩,於是按龐統的中計,召高沛和楊懷到來,斥責他們無禮並斬了他們,並且將白水軍併入自己軍隊,進據涪城。益州之戰正式開始。
次年五月,益州從事鄭度建議劉璋實行堅壁清野,令劉備不能前進,直至他們糧盡撤退,但劉璋不接納。同時劉璋派部將劉璝、冷苞、張任、鄧賢和吳懿等抵抗劉備,但都被擊敗,只能退守綿竹,吳懿更向劉備投降;劉璋於是派護軍李嚴和費觀督綿竹諸軍,但李嚴和費觀卻率眾向劉備投降,劉備力量日漸壯大,一方面南進,一方面派將領佔領各縣。劉璝、張任和劉璋的兒子劉循只有退守雒城,劉備於是進兵圍攻雒城。張任又領兵到金雁橋抵抗,被劉備擊敗,張任被擒但堅決不降,於是被殺。而後劉循據守雒城近一年,與劉備軍相拒。
同時,諸葛亮、張飛和趙雲等都從荊州率兵入蜀,張飛在江州擊敗巴郡太守赵莋及其将领嚴顏,平定江州後分兵推進,趙雲從外水平定江陽、犍為,張飛平定巴西、德陽後(資治通鑑版,華陽國志則寫張飛平定巴西,諸葛亮平定德陽,趙雲同上),向成都推進。德阳陌下的刘璋从事领帐下司马张裔未能阻挡张飞,败还成都。(三國志·張裔傳,華陽國志則稱張裔為諸葛亮所敗。)
劉備與劉循在雒城對峙一年多,期間龐統中流矢戰死。先前,孙权派吕岱、尹异等入川引诱张鲁,但未能取得张鲁信任,孙权于是召回吕岱。吕岱说刘备“部众离落,死亡且半,事必不克”,但吳範不赞同。
法正勸劉璋投降,信中称孙权“遣弟及李异、甘宁(皆为已经投靠孙权的刘璋旧将)等为其后继”,即孙权也有派军助刘备的计划,但劉璋不作回應。最終到建安十九年(214年)五月,劉備攻破雒城,並進一步圍困成都,此時諸葛亮、張飛和趙雲等都趕到與劉備會合,同時奉张鲁之命前来救刘璋的馬超亦到來投靠劉備,並領兵駐屯成都城北,震驚城內。广汉督邮朱叔贤和兄弟策划出城投降,被处决;蜀郡太守许靖想越城出逃,也被察觉,刘璋因为自己就要败亡了,没有处置。
劉備圍困成都十多日,劉備派從事中郎簡雍勸降,當時成都還有精兵三萬人和一年的糧食,吏民都決意要死守到底,但劉璋卻說:「父子在州二十餘年,無恩德以加百姓。百姓攻戰三年,肌膏草野者,以璋故也,何心能安!(劉焉和我父子兩人治理益州二十餘年,未嘗對百姓有恩德。今天百姓為我征戰三年,當中戰死的人都只因為我而死,我怎能心安!)」於是開城向劉備投降。益州之戰至此結束。益州各地望风而降,黄权等闭门坚守者得知刘璋投降,也投降刘备。
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