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自从桃太郎攻破恶魔岛后,与母亲(养父已逝世)过着快乐的生活。一天,忽然来了一江湖卖艺人“少一段”,他因崇拜桃太郎而前来拜师。适时,恶魔宫内潜藏势力-鬼长老一面欲置桃太郎于死地,一面派手下收集童男童女血来练功,桃太郎义愤填膺,决定再打鬼。不料其母却死于恶鬼之手,事而其与魔宫之仇更加深重。在前往魔宫路上,认识了千年人参王,原本打不赢鬼长老,但在人参王自愿牺牲自己以身喂食桃太郎后终于将鬼长老打败,带着鸡狗猴以及少一段回桃花源继续过日子!
续集饰演西瓜太郎的胖三退出演出,由顾宝明饰演的少一段接棒。之前饰演鬼王的黄仲裕,本集饰演魔界的白小姐。
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