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楚汉广武相持近一年,项羽腹背受敌,兵疲粮尽,汉王刘邦遣使劝说项羽请归刘太公讲和。汉四年(前203年)八月,被迫与刘邦订立和约:中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。九月,项羽送还太公、吕雉,率军东归。张良、陈平献策趁项羽麻痹疏忽、楚兵疲粮尽之机,以及彭越攻克昌邑昌邑(在今山东巨野县旁二十多个城邑,缴获谷物十多万斛,用作汉王的军粮,发起战略追击,将其追灭,刘邦听从。
汉五年十月(汉初承秦制,十月为岁首),刘邦趁项羽退军之际率领靳强、樊哙等,汉军发起追歼在阳夏阳夏大破项羽率领的楚军[1],俘虏楚国大将周将军,汉军取得阳夏,项羽退至固陵留锺离昧守固陵作殿军,刘邦到固陵(今河南太康县南)后,命令刘贾渡淮河[2],攻下寿春(今安徽寿县)后,攻占城父断截项羽逃回会稽(秦置会稽郡,郡治在吴县,今江苏苏州)的归路,并派人寻找机会招降楚大司马周殷。周殷叛变楚王帮助刘贾攻下九江,迎着武王黥布的军队在垓下会合共同攻打项羽,宣曲侯丁义、汾阳侯靳强及投降的楚将灵常率先攻破固陵大破锺离昧,不久后灌婴、靳歙率领骑兵军团从彭城往固陵而来,刘邦亲自在固陵东边颐乡与灌婴率领的汉军铁骑会合。项羽得知灌婴、靳歙等率领汉军东来后为防自己被包围,项羽南退守至陈县(今河南淮阳县)集结剩余兵力做最后决战。
汉五年十一月,刘邦追项羽到陈县,与灌婴会合颐乡(今河南鹿邑县)。在败楚军于陈下,楚将灵常、陈公利几降汉军,汉军占领陈县,项羽欲逃往会稽,刘贾、周殷、英布攻下城父堵截项羽,项羽逃到垓下,接着韩信、彭越到了与垓下刘邦等人会合。
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