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外王內帝，又稱內帝外臣[註 1]，是古代漢字文化圈在國內自稱皇帝、對中國外交時自稱國王的雙重體制。此體制在南越、西夏、大理、越南朝代以及日本都使用過，渤海、吳越（錢鏐在位時）、南唐（958年—972年）、高麗（1275年前）雖然一般對內也稱王，但存在類似的體制。
公元前214年，嶺南百越之地納入秦朝版圖，不久後秦始皇去世，天下隨即大亂，駐守嶺南的秦朝官吏趙佗等圖謀獨立，便在公元前203年建立南越國。南越草創時尚未採用帝制，趙佗只稱「南越武王」。漢高帝統一中原後，派陸賈冊封趙佗為南越王。呂后臨朝，漢與南越關係惡化，趙佗乃自稱「南越武帝」，使用黃屋左纛，命令稱制，與漢朝無異。漢文帝即位後派陸賈再次出使南越，責備趙佗自立為帝之事，趙佗上表謝罪，表示不再使用帝制。但史載「南越其居國竊如故號名，其使天子，稱王朝命如諸侯」，可見南越國是最早採用外王內帝體制的國家。[2]1983年在廣州象崗山發掘的南越國第二代君主趙眜的陵墓中，出土了金印「文帝行璽」，可資證明。
到南越國第三代君主趙嬰齊繼位後，娶漢女邯鄲樛氏為王后，並藏起先帝玉璽，在國內也自稱國王。[3]但據《太平寰宇記》記載，三國時吳王孫權曾派呂瑜發掘趙嬰齊的陵墓，其中有皇帝信璽、皇帝行璽等金印，可知趙嬰齊未必完全取消帝制。[4]
大理君主對內稱皇帝（白語稱驃信），使用自己的年號，與宋朝交往時稱國王，宋太宗曾封大理皇帝為「雲南八國都王」，宋徽宗則在政和七年（1117年）冊封段正嚴為「金紫光祿大夫檢校司空雲南節度使上柱國大理國王」，但總體而言大理與宋朝官方交往非常稀少。蒙古征服大理以後，大理末代皇帝段興智受封摩訶羅嵯（梵語「大王」），才終於取消帝制。
1174年，李朝的李英宗被南宋（中國）冊封為安南國王，[5]與此同時在國內使用「大越」國號，自稱皇帝。[6]此後，在陳朝時代，通過抗擊元朝入侵，以及經歷了後來反抗明朝的短暫統治，越南逐漸形成了自己是與「北國」（中國）相對、具有對等地位的文明國家「南國」的自我意識形態。與此同時，越南人認為自己比暹羅（泰國）、占婆、哀牢（老撾）、真臘（柬埔寨）等國的文明程度高，並將他們視為藩屬。詳見小中華思想。
以上的外交認識在阮朝的明命帝時代被體系化。越南自稱「南朝」，稱呼中國為「北朝」，越南君主與中國君主一樣使用「天子」、「皇帝」的稱號，接見除了中國以外的外國使節之時，皆使用「大南國大皇帝」的稱號。然而，對清朝則使用「越南國王」的頭銜並接受其冊封，向北京派遣使者充當國王的代理人，在中國皇帝面前行跪拜之禮。然而在國內發佈的文書中稱呼與中國的外交為「邦交」，暗示著平等的外交關係。[7]
日本古代在外交上也使用外王內帝的方針進行對外貿易。不過，歷史上天皇從未以「日本國王」為正式稱號，因為本來係中國對日本君主的稱呼。在14世紀明日貿易當中與之後，使用「日本國王」稱號的人並非天皇，而是實際掌握政權的幕府將軍。
大祚榮初建渤海國時自稱震國王，後被唐朝冊封為渤海郡王，但在國內採用帝制。六頂山古墓群中的貞惠、貞孝二公主墓誌銘中，稱呼父親大欽茂（渤海文王）為「皇上」，此為臣下對皇帝的稱謂。大欽茂亦自行使用年號，即位當年使用年號大興。774年改元寶曆，780年改回大興。[8]
唐朝末年，錢鏐在浙江地區保境安民，被封為吳王。朱溫篡唐後，他拒絕羅隱的稱帝北伐建議，而是接受後梁冊封為吳越王，後晉升吳越國王，後又接受後唐冊封。儘管他沒有稱帝，但一切儀制採取帝制[9]，建元天寶、寶大、寶正[10][11]，並冊封新羅、渤海諸國。[12]932年錢鏐臨終前囑咐「子孫善事中國」，他的兒子錢元瓘（錢傳瓘）繼位後遵照父王遺命，取消了年號及帝制，但仍保留廟號。[13][14]
937年李昪（徐知誥）代吳立齊，後以繼承李唐自居，皆稱皇帝。958年後周世宗南下，南唐不敵，李璟自去帝號與年號，但其餘仍為帝制。[15]961年，李煜繼位，請求宋太祖特許給父王上廟號元宗[16]。971年，取消「唐」國號和一切帝制，改稱江南國主。[17]
高麗在統一後三國之後，使用皇帝國的制度。高麗光宗在位期間，以首都開京為皇都，將西京升格為第二首都。在高麗的草創期，君主自稱朕，君主發佈的命令稱為詔書，臣下稱呼君主為陛下，君主之子稱太子，完全是皇帝國的面貌。此外，使用廟號和年號。但由於北方遼朝是重大威脅，為避免同宋朝在外交貿易上的摩擦，高麗對外向遼、宋、金等國都自稱國王。結果，高麗從宋朝輸入了先進文物，獲得了遼朝所賜的江東六州，在外交上取得實際利益。直到元朝入侵為止，此制度維持了三百多年。
成宗在位期間，將詔書改稱教書，基本的皇帝國體制發生變化。龜州大捷以後，高麗進入全盛期。然而，高麗中期以後，女真族的金朝崛起，專權的李資謙將對金朝的兄弟關係改為了君臣關係。後來蒙古入侵高麗，高麗經過數十年的抵抗，最終投降。元朝的公主同高麗的太子結婚，自此之後高麗成為了元朝的駙馬國。在元朝的干涉下，高麗君主的自稱降格為孤，臣下對君主呼稱降格為殿下，太子降格為世子。元朝又認為廟號中帶有「祖」、「宗」等字，其使用加以禁止，取而代之的是表示對元朝報以忠誠之心的帶有「忠」字的諡號。至此正式標誌着外王內帝體制的終結。
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