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Aurelius ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Investor mit Büros in München, New York, Malta, Luxemburg, London, Stockholm, Madrid, Mailand und Amsterdam sowie fast 50 internationalen Portfoliounternehmen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. Euro. Die bekannteste Aurelius-Tochter ist die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald bei München, die im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,23 Milliarden Euro hatte.[2]
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | |
|---|---|
| Rechtsform | SE & Co. KGaA |
| ISIN | DE000A0JK2A8 |
| Gründung | 2006 |
| Sitz | Grünwald,  Deutschland
|
| Leitung | Matthias Täubl (CEO), Richard Schulze-Muth (CFO), |
| Mitarbeiterzahl | 12.059[1] |
| Umsatz | 3,23 Mrd. Euro (2020)[1] |
| Branche | Beteiligungsgesellschaft |
| Website | www.aeo-se.de |
| Stand: 31. Dezember 2019 | |
Aurelius verfolgt heute mit unterschiedlichen Investmentvehikeln verschiedene Investitionsstrategien. Die Gruppe teilt sich dabei in insgesamt sechs Sparten:
- der Aurelius European Opportunities Fund IV[3]
- die Aurelius Equity Opportunities
- die Aurelius Wachstumskapital[4]
- die Aurelius Real Estate[5]
- die Aurelius Finance Company[6] sowie
- die gemeinnützige Aurelius Refugee Initiative[7]
Der Aurelius European Opportunities Fund IV sowie die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities investieren in mittelgroße Unternehmen in ganz Europa und Nordamerika.[3]
Die Aurelius Wachstumskapital ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine, profitable mittelständische Unternehmen, oftmals zur Nachfolgelösung investiert. Die Aurelius Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Investments in Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien sowie Parkhäuser und Tiefgaragen. Die Aurelius Finance Company ist ein Darlehensgeber, der britischen und europäischen Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung stellt. Mit der gemeinnützigen Aurelius Refugee Initiative e. V. betreibt Aurelius ein karitatives Hilfsprogramm, welches unter anderem die Start-Stiftung unterstützt.[8]
Im Jahr 2005 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Firmen in Umbruch- und Sondersituation zu erwerben.[9] Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro an. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau).[10] Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt.[11] Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.[12]
Im März 2017 gab es eine sogenannte „Short“-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme an sowie eine Dividendenerhöhung. Teile der Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich verkaufen, allerdings erholte sich der Kurs nie wieder auf die Höchstständen aus dem Jahr 2017.[13][14] Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf, manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten.[15] Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.[16]
Im April 2021 gab Aurelius bekannt, einen 500 Millionen Euro Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices gehören, gestartet zu haben.[17]
Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.[18]
Im Januar 2023 verkündete die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, sich aus dem Segment m:access und aus dem Freiverkehr der Börse München zurückzuziehen. Die Einstellung der Aktie an der Börse München erfolgte zum 29. Dezember 2023.[19]
Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit elf Beteiligungen.[20] Die bekanntesten Beteiligungen sind:
- LSG Sky Chefs (LSG Group), internationaler Airline-Caterer
- WECK, Hersteller von Einmachgläsern (daher der Begriff Einwecken)
- Hallo Healthcare Group, britischer Pharma-Wholesaler
- Footasylum, Einzelhändler für Streetwear und hochwertige Sneaker
Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 15 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.[20]
Die bekanntesten Beteiligungen sind:
- Greenovis Group, Garten- und Landschaftsbau
- Kirotec, Brandschutz
- LittleBigHotels, Hotelunternehmensgruppe aus Berlin
- G&N Gruppe, Dienstleister für technische Gebäudeausrüstung
Die Aurelius Equity Opportunities hielt im Mai 2024 19 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio.[20]
Die bekanntesten Beteiligungen sind:
- Scholl, Schuhhersteller[21]
- VAG, Armaturenhersteller
- Hanse Yachts, zweitgrößter Hersteller von Segelyachten weltweit
- European Imaging Group (inkl. Calumet), Einzelhändler für Foto-/Videoausrüstung
- Silvan, dänische Do-It-Yourself-Einzelhandelskette
Übersicht der Beteiligungen der Aurelius Equity Opportunities
| Unternehmensgruppe | Branche | Firmensitz |
|---|---|---|
| HanseYachts | Hersteller von Segelyachten | Greifswald, Deutschland |
| CalaChem | Anbieter von Industriedienstleistungen | Grangemouth, Großbritannien |
| Building Partners Group | Gerüstbau und Dienstleistungen im Bereich Baustelleneinrichtung (Insolvenz im Juli 2024[22]) | Berlin, Deutschland |
| Transform/The Hospital Group | Anbieter von chirurgischen und nicht-chirurgischen kosmetischen Eingriffen | Manchester, Großbritannien |
| Scholl | Anbieter von Gesundheits- und Komfortschuhen | Mailand, Italien |
| Conaxess Trade | Vertriebshändler für schnelldrehende Konsumgüter | Kopenhagen, Dänemark |
| European Imaging Group[23] | Multichannel-Einzelhandelskette für Foto-Zubehör | Hamburg, Deutschland |
| Silvan | Do-it-yourself-Einzelhandelskette | Aarhus, Dänemark |
| VAG | Wasser- und Abwasserarmaturenhersteller | Mannheim, Deutschland |
| Rivus | Fuhrparkbetreiber | Solihull, Vereinigtes Köingreich |
| YouBuild | Baustoffhandelsketten | Brüssel, Belgien |
| ZIM Aircraft Seating | Hersteller von Flugzeugsitzen | Immenstaad, Deutschland |
| ConverterTec (ex. Woodward Kempen GmbH) | Komponenten für Windenergieanlagen | Kempen, Deutschland / Krakau, Polen |
| Hüppe | Produzent von Duschabtrennungen und Duschwannen | Bad Zwischenahn, Deutschland |
| SEG Electronics | Intelligente Schutzgeräte für die Energieerzeugung und Energieverteilung | Kempen, Deutschland |
| Remy Claeys Aluminium | Anbieter von aluminiumgeschweißten Produkten | Belgien |
| ZIM Aircraft Seating | Hersteller von Flugzeugsitzen | Markdorf, Deutschland |
| moveero | Hersteller von Off-Highway-Rädern | Armstrong, Iowa |
| Zentia | Hersteller von Deckenplatten – und gittern | Gateshead, Großbritannien |
| Unilux | Hersteller von Fenstern und Türen | Salmtal, Deutschland |
| Gastro Hero | E-Commerce Anbieter im Bereich Großküchentechnik | Holzwickede, Deutschland |
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