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二月，遼國派耶律敌禄[1]率骑兵万余及步兵五万餘人，到达晋阳城（在今太原市境），兩軍会师晋阳，一路攻上潞州（今长治）。北汉主刘旻亲领中军，张元徽领左军，耶律敌禄为右军，阵容严整。後周昭宁节度使李筠派部将穆令均率领两千人马迎击。穆令均中伏被杀，損失千餘人。李筠退回潞州。
三月，柴榮決定親自領兵抵抗北漢的進攻。兩軍於三月十九日在澤州境內高平縣相遇，柴榮未等全軍集結完畢，即率軍兩萬多人，率先發動攻勢，結果，北漢軍一觸即潰，柴榮追擊之，豈料，當柴榮追至高平以南的巴公原，發現北漢劉旻早率主力四萬大軍，列陣以待，劍戟遮天，旌旗蔽日，三路大軍一字排開，劉旻自領中軍坐鎮，耶律敌禄率領契丹軍為西軍，北漢第一猛將张元徽率領东军；後周左軍主帥侍衛親軍馬步軍都虞侯李重進迎戰契丹耶律敌禄部，右军主将侍衛親軍馬步軍都指揮使樊爱能對陣张元徽，殿前都指揮使張永德隨柴榮伺機突擊劉旻，大戰一觸即發。劉旻此次為請契丹出兵，不惜紆尊降貴，自稱侄皇帝，更許諾獻上大量金銀，但見後周只出現兩萬兵馬時，頓升反悔之心，遂對耶律敌禄表示，今日不用勞煩出戰，契丹部隊在旁觀戰即可。劉旻於是率先發動攻擊，张元徽所率東路軍，迅速斬殺千餘後周軍，樊爱能、何徽見狀怯敵，一戰即潰，導致右翼崩潰瓦解[2]，直接影響中軍和左翼，眼見整個後周大軍即將全面崩潰之際，柴榮竟然親冒石矢孤身直接衝向劉旻，後周軍也跟隨柴榮沖向北漢的中軍大營，劉旻此時居然選擇躲避，此舉直接導致戰場情勢大逆轉，後周在開始戰事不利，右翼潰退的情況下扭轉戰勢，擊潰了北漢軍隊。此戰契丹軍，因劉旻要求，故僅在高處觀戰，並未出手；後张元徽的战马被射倒，被后周军斩杀。劉旻一路潰逃，後周軍隊乘勝追擊，一直攻到晉陽(今太原)。三月二十三日，周世宗率军暂屯潞州（今山西长治）。
戰後，周世宗將樊愛能、何徽等七十餘名將校斬首，以正軍法。此役趙匡胤表現出色，升殿前都虞候，得以迅速崛起，成為柴榮日後倚重的大將。
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