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1853年3月,太平天國佔領南京。4月12日,位於上海租界的外國僑民作出反應。在英、法、美三國領事倡導下,外國僑民召開上海租地西人大會,決定讓僑民組織萬國商團(義勇隊),奉行武裝中立方針,以維護租界安全。9月7日,上海爆发小刀会起义,上海县城被佔領。清軍想經租界進攻佔領上海县城的小刀會。上海租界当局以“武装中立”为由,拒绝清军借道租界进攻上海縣城里的小刀会,清军便駐扎在租界以西(今人民广场)。租界当局为防止清兵進入租界,又将租界边界上的一条河流拓宽挖深为护城河(泥城浜)。1854年4月3日,英商祥泰洋行職員阿瑟·史密斯在上海跑马场附近与清军发生冲突,身受重伤。英海军陆战队七、八人和萬國商團数人進攻清軍阵地,增援清军隨後趕來切断陆战队和萬國商團的后路。英领事阿礼国等率英、美海军陆战队和萬國商團增援,烧毁观音堂卡房。4月4日早晨,英國軍舰炮擊苏州河口清军炮船,并將其扣押。下午英美军队与清军在泥城浜交戰,英美军队攻占并烧毁上海跑马场附近的清军军营,清軍被迫更換地點駐扎。战争最後以清军战败告終[1][2]。
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