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观音寺城之战是永禄11年（1568年）9月12日，织田氏奉足利义昭上洛途中，与近江守护六角氏六角义贤、义治父子在近江国观音寺城周边爆发的战争，并以箕作城为主战场，又称箕作城之战。结果织田军攻陷箕作城，观音寺城则无血开城，信长顺利上洛。这场战争是信长实践天下布武的首场战役，之后京都、畿内大致平定，信长成为事实上的天下人。信长上洛后，安土桃山时代正式开始，因此，此战役也是战国时期最后一场合战。
永禄11年(1568年)７月25日，织田信长正式将前任将军足利义辉之弟足利义昭迎来美浓国立政寺后，便准备与拥立足利义荣担任将军的三好三人众交战。而在必经之路的近江国大名六角义贤、六角义治父子，则早跟三好三人众有往来[3]，也曾拒绝协助足利义昭上洛[4]。
为此，织田信长也将妹妹阿市嫁给北近江大名浅井长政缔结同盟[5][6]，并早在永禄10年（1567年）便出兵北伊势，迫降在当地原先从属于六角家的关盛信跟神户具盛[7][8]。随后在永禄11年(1568年)4月时又策反六角家臣永原重隆[9]。
织田信长后于当年8月5日率马回众250人从岐阜城出发[10]，于8月7日抵达佐和山城，和六角义贤父子从8月8日起展开交涉，希望六角父子参与拥护足利义昭，加入上洛之战，并交出人质为协约，但早跟三好三人众有协议的六角父子在7日间的交涉里始终坚持拒绝[11][4][12]。早有预料的织田信长也暗中跟浅井长政商议后续进攻箕作城跟对抗三好三人众的事宜[10]。而三好长逸、三好政康跟岩成友通随后在8月17日前往南近江跟六角义贤会面，双方再次进行磋商[3][13]。
确定谈判破裂后，织田信长在8月20日回归美浓岐阜城，发动美浓、尾张、伊势、三河四国之力，组成大军直扑南近江攻打六角家[4]，织田家盟友德川家康派遣松平信一、小笠原信兴率领1000兵力支援[10][14]，关盛信、神户具盛等北伊势豪族也出兵参战[7]，兵力有3万[2]、4万[1]等说法。
织田信长在同年9月7日正式出兵，在9月8日跟浅井长政在佐和山城会师[10]支援，织田军在高宫一带滞留两天休整，9月11日时进军至爱知川周边布阵[4]，获知织田信长进军南近江，六角义贤父子为防备敌军来袭，分兵于箕作城、和田山城加强防卫[12]，让吉田出云守重高、建部秀明率兵3000镇守箕作城，田中治部大辅、田中山城守率兵6000守备和田山城[15]，蒲生贤秀本想发兵增援箕作城，但六角义贤觉得没有必要，因此蒲生贤秀便回归日野城把守[16]。而织田信长也在12日先派森可成、柴田胜家、坂井政尚为先锋，跟观音寺城兵交战，斩首80多人[12][17]。原先织田信长希望由浅井长政监视观音寺城，然后织田军去进攻和田山城，但为浅井长政拒绝后，织田信长改以坂井政尚监视观音寺城，美浓三人众监视和田山城，佯做进攻姿态[17][12]。
织田信长随后于9月12日渡过爱知川，并将军队分成3队，第一队由稻叶良通率队进攻和田山城、柴田胜家及森可成进攻观音寺城，另外派遣丹羽长秀、佐久间信盛、浅井政贞、木下藤吉郎攻打箕作城[4]，以佐久间盛次跟蜂须贺正胜为先锋攻城[18]，德川军的松平信一也参加先锋阵势作战[19]，城将吉田重高、建部秀明虽试图抵抗，以弓矢、火绳枪攻击织田军，但城门仍然遭到攻破，松平信一率先入城，随后丹羽家臣林通氏、佐久间盛次、竹中重治、木村重兹一同杀入城中共同立下一番乘之功[20]，被编入木下藤吉郎部队的前田利家率先冲阵杀敌，立下一番首之功[21]，箕作城在当日半夜遭到攻陷，建部秀明逃亡[17][12][4]，城兵阵亡200人。和田山城在听闻箕作城被攻下后，城兵惊恐逃跑[11]。
观音寺城发现织田军主力转移后，也出城袭击坂井政尚部队，结果被坂井政尚击退，其子坂井久藏也奋战有功，获得织田信长跟足利义昭赐感状奖励[12][17]。德川家臣松平信一在箕作城沦陷隔日，因作战勇猛获得织田信长褒奖，赏赐桐纹革胴服[14]，丹羽家臣林通氏也同样因为作战刚猛，获织田信长赐予感状[20]。
在箕作城失陷后，织田信长将本阵设往箕作山，并于翌日对六角氏的居城观音寺城发动总攻，六角义贤、六角义治父子自知难敌，遂放弃观音寺城逃亡[4]，六角父子逃往甲贺[12]，甚至一度逃往伊贺国[22]。观音寺城失陷后，重臣蒲生贤秀也在日野城笼城以抗，但织田信长派遣跟蒲生家有姻亲关系的神户具盛劝降，蒲生贤秀交出儿子蒲生氏乡为人质，投效织田家[16]。
而长光寺城、八幡山城等观音寺城周边18座支城相继被织田军或攻陷或劝降，六角家臣进藤贤盛、后藤高治、永原重隆、平井定武等相继投效织田家[3]，在听闻六角义贤转往鲶江城笼城后，织田信长也让浅井长政率6000士兵进入箕作城、观音寺城驻守，以防六角家反扑[10][11]。
织田信长在迅速击败六角家后，派遣不破光治为使者回归美浓立政寺向足利义昭报捷，并迎接足利义昭出兵参阵，9月27日，信长与义昭进入琵琶湖的三井寺。翌28日，义昭于东山的清水寺、信长于东福寺布阵，细川藤孝则担任宫廷御所的警护任务。
织田信长也领兵正式往京都进发，与三好家展开作战[4]。
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