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建隆三年(962年)九月,武平军节度使周行逢病死,临死前传位给尚不满十二岁的儿子周保权,并预料到衡州刺史张文表将会造反。[注 1]果然不久后,张文表起兵与武平军节度使相对抗,周保权派杨师璠讨伐之。[注 2]北宋在得知这一情况后,于当年十二月要求荆南发兵协助周保权平张文表。[注 3]
乾德元年(963年)正月,太祖赵匡胤命山南东道节度使慕容延钊及宣徽南院使、枢密副使李处耘率淄州刺史尹崇珂、申州刺史聂章、郢州刺史赵重进、判四方馆事武怀节、毡毯使张继勋、染院副使康延泽、内酒坊副使卢怀忠等领兵攻伐张文表。[注 5]在此前,北宋方面已派遣内酒坊副使卢怀忠探明:荆南兵力不过三万人,且高氏对民穷征暴敛,百姓苦不堪言。[注 6]
高继冲认为自己年幼(此时尚不满20岁),便将军政大权委以梁延嗣,刑政等事务委以孙光宪。[注 7]乾德元年二月,荆南兵马副使李景威献计保荆南,高继冲不能用。[注 8]
乾德元年二月,北宋军队抵达襄州,声称要借道伐张文表。[注 11]几天后,宋军抵达荆门,李处耘接见了前来试探宋军的梁延嗣、高保寅一行[注 12],并对其招待有加。梁延嗣误以为宋军友善,便派出信使返回江陵,向高继冲报告好消息。当天晚上,慕容延钊设宴款待梁延嗣一行,李处耘秘密派遣数千轻骑兵直奔江陵。高继冲此时还在等待梁延嗣一行返回,却发现宋军已到,连忙出迎,于江陵城北十五里处与冲来的李处耘部相遇。李处耘在照会了高继冲,令其等待随后赶来慕容延钊之后,亲自率兵冲进了江陵城。等高继冲和慕容延钊一起返回江陵城的时候,江陵已经被宋军攻占。[注 13]此役过后,北宋共夺取三州,十七县,十四万二千三百户。[注 14]
灭荆南之后,宋军继续南下,周保权此时听从张崇富等人的计策,决定继续抵抗。[注 15]宋太祖派使者劝降周保权,没有得到回应。于是慕容延钊先于三江口大破武平军,攻下岳州。[注 16]
当年三月,张崇富率军赶到澧州南部,与宋军相遇,不战即溃。李处耘率部攻陷武平军敖山寨,俘获众多。李处耘在这些俘虏当中挑选了几十名身材较胖的,令身边军士将他们吃掉;然后将其余的年少力壮的俘虏脸上刺字后放归武陵。武陵人在听说宋军吃人之后大为惊恐,放火烧掉了州城,并逃进山林之中。[注 17]
几天后,慕容延钊部攻入朗州,在西山擒获张崇富并将其斩首。大将汪端带着周保权逃进寺庙当中,被李处耘麾下将领田守奇搜出,汪端逃走。[注 18]此后汪端曾聚集兵力反攻州城,被击退之后带领少量兵力潜伏于山林之中。[注 19]九月,汪端被慕容延钊搜出后车裂而死。[注 20]湖南讨平。
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