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建隆三年(962年)九月,武平軍節度使周行逢病死,臨死前傳位給尚不滿十二歲的兒子周保權,並預料到衡州刺史張文表將會造反。[注 1]果然不久後,張文表起兵與武平軍節度使相對抗,周保權派楊師璠討伐之。[注 2]北宋在得知這一情況後,於當年十二月要求荊南發兵協助周保權平張文表。[注 3]
乾德元年(963年)正月,太祖趙匡胤命山南東道節度使慕容延釗及宣徽南院使、樞密副使李處耘率淄州刺史尹崇珂、申州刺史聶章、郢州刺史趙重進、判四方館事武懷節、氈毯使張繼勛、染院副使康延澤、內酒坊副使盧懷忠等領兵攻伐張文表。[注 5]在此前,北宋方面已派遣內酒坊副使盧懷忠探明:荊南兵力不過三萬人,且高氏對民窮征暴斂,百姓苦不堪言。[注 6]
高繼沖認為自己年幼(此時尚不滿20歲),便將軍政大權委以梁延嗣,刑政等事務委以孫光憲。[注 7]乾德元年二月,荊南兵馬副使李景威獻計保荊南,高繼沖不能用。[注 8]
乾德元年二月,北宋軍隊抵達襄州,聲稱要借道伐張文表。[注 11]幾天後,宋軍抵達荊門,李處耘接見了前來試探宋軍的梁延嗣、高保寅一行[注 12],並對其招待有加。梁延嗣誤以為宋軍友善,便派出信使返回江陵,向高繼沖報告好消息。當天晚上,慕容延釗設宴款待梁延嗣一行,李處耘秘密派遣數千輕騎兵直奔江陵。高繼沖此時還在等待梁延嗣一行返回,卻發現宋軍已到,連忙出迎,於江陵城北十五里處與衝來的李處耘部相遇。李處耘在照會了高繼沖,令其等待隨後趕來慕容延釗之後,親自率兵衝進了江陵城。等高繼沖和慕容延釗一起返回江陵城的時候,江陵已經被宋軍攻佔。[注 13]此役過後,北宋共奪取三州,十七縣,十四萬二千三百戶。[注 14]
滅荊南之後,宋軍繼續南下,周保權此時聽從張崇富等人的計策,決定繼續抵抗。[注 15]宋太祖派使者勸降周保權,沒有得到回應。於是慕容延釗先於三江口大破武平軍,攻下岳州。[注 16]
當年三月,張崇富率軍趕到澧州南部,與宋軍相遇,不戰即潰。李處耘率部攻陷武平軍敖山寨,俘獲眾多。李處耘在這些俘虜當中挑選了幾十名身材較胖的,令身邊軍士將他們吃掉;然後將其餘的年少力壯的俘虜臉上刺字後放歸武陵。武陵人在聽說宋軍吃人之後大為驚恐,放火燒掉了州城,並逃進山林之中。[注 17]
幾天後,慕容延釗部攻入朗州,在西山擒獲張崇富並將其斬首。大將汪端帶着周保權逃進寺廟當中,被李處耘麾下將領田守奇搜出,汪端逃走。[注 18]此後汪端曾聚集兵力反攻州城,被擊退之後帶領少量兵力潛伏於山林之中。[注 19]九月,汪端被慕容延釗搜出後車裂而死。[注 20]湖南討平。
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