Luther Waters, Oren Waters, Frank Floyd, Deirdre Tuck Corley — бэк-вокал LennyPickett, Jim Horn, David Tofani — саксофон Dave Bargeron — тромбон Randy Brecker —
1-8): Larry Fast Синтезаторы (трек 9): Phil Shenale Саксофон (Tрек 2): LennyPickett Духовые (Трек 9): Tom Malone, Michael Brecker, Alan Rubin, Lew Soloff