S&P 500 este un indice bursier care conține 500 de companii publice mari, majoritatea americane. Indicele este realizat de compania Standard & Poor's, divizie a McGraw-Hill.
Din 2005, Indicele ia în considerare numărul de acțiuni cotate.[1] În practică, multe dintre cele 500 de companii listate au doar un impact limitat asupra performanței Indicelui. Cele mai mari zece fonduri de capital din S&P 500 aveau o pondere combinată de aproximativ 26,6% în Indice la sfârșitul lunii iunie 2021.[2]
Criterii pentru includerea în S&P 500[3][4][5]:
- Compania trebuie să fie din Statele Unite.
- Capitalizarea de piață minimă a companiei trebuie să fie de 11,2 miliarde USD.
- Cel puțin 50% din acțiuni trebuie să fie cotate.
- Trebuie să fie înregistrată la Bursa de Valori din New York sau la NASDAQ.
- Raportul dintre cifra de afaceri comercială anuală și capitalizarea pieței trebuie să fie de cel puțin 0,3.
- Volumul minim de tranzacționare lunar de 250.000 de acțiuni în fiecare dintre cele șase luni anterioare datei de evaluare.
- Transparența raportării.
- Nu pot fi incluse în index: societăți cu răspundere limitată (LP), principalele societăți cu răspundere limitată și trusturile lor de investiții (MLP, PTP), titluri de valoare de tip over-the-counter (OTCBB), fondurile închise (CEF), fondurile tranzacționate la bursă (ETF), note tranzacționate la bursă (ETN), trusturi de redevențe; acțiuni vizate cu destinație specială (Tracking Stock); acțiuni preferențiale, fonduri mutuale pe acțiuni, mandate de acțiuni, obligațiuni convertibile, fonduri mutuale, chitanțe de depozitare americane și acțiuni de depozitare americane. Fondurile imobiliare pot deveni parte a indicelui.
În cazul în care compania nu mai îndeplinește cerințele de mai sus, acest lucru nu duce la ștergerea imediată. Principalul motiv pentru eliminarea din indice este vânzarea sau fuziunea.[6]
De la începutul anului 2003 există indexul S&P 500 EWI , în care toți 500 de participanți au o pondere egală cu 0,2%. Indicele este ajustat trimestrial.[7]
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
