nagrane w następującym składzie: Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison i MaureenTucker. Gościnnie na płycie pojawiła się niemiecka piosenkarka Nico. Nico udzieliła
z prawem. Później współpracował z takimi artystami jak Jad Fair czy MaureenTucker z The Velvet Underground. Ich wspólna praca spotkała się z powszechną