スムーチー、世間一般に知られている「タンゴ」ではなく、ボサノヴァのような曲となっている。チェロはJaques Morelenbaum、ギターはVinicius Cantuaria、フルートはLawrence Feldman、アコーディオンはGil Goldstein、ベースは元パール兄弟のバカボン鈴木。後に大
オウトラス・パラーヴラスヴェラ・ガッタ - "Vera Gata" - 2:34 ルア・イ・エストレーラ（月と星） - "Lua e Estrela" (Vinicius Cantuária) - 3:32 シン/ナォン - "Sim/Não" (Bolão, Caetano Veloso) - 3:54 ヌ・コム・ア・ミーニャ・ムジカ
シネマ・トランセンデンタル7:40 カジュイーナ - "Cajuína" - 2:21 アラカジュー - "Aracaju" (Tomás Improta, Vinícius Cantuária, Caetano Veloso) - 2:24 バダウエー - "Badauê" (Môa do Catendê) - 1:33
小野誠彦「歌で逢いましょう」（マスタリングを担当） 三宅純「音楽劇ヴォイツェク メモリアル」（マスタリングを担当） 2015年 Vinicius Cantuária「Vinicius canta Antonio Carlos Jobim」（2015年のマスタリングを担当） 坂本龍一 & ロビン・スコット
グラマヴィジョン・レコードゴードン・ベック (Gordon Beck) ジョン・ブレイク・ジュニア (John Blake Jr.) ヴィニシウス・カントゥアリア (Vinicius Cantuária) ジョン・カーター (John Carter) フィリップ・カテリーン (Philip Catherine) クルゾーネ・トリオ (Clusone