アット・フィルハーモニック・ホールスパニッシュ・ハーレム・インシデント - Spanish Harlem Incident – 3:07 ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues – 4:06 ラモーナに - To Ramona – 6:01 デイヴィー・ムーアを殺したのは誰? - Who Killed
ザ・ウィットマーク・デモロング・タイム・ゴーン - Long Time Gone – 3:46 ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues – 3:17 戦争の親玉 - Masters of War – 4:23 オックスフォード・タウン - Oxford
ブートレッグ・シリーズ第1〜3集Victory 1963年8月12日、『時代は変る』アウトテイク トーキン・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルーズ - Talkin' John Birch Paranoid Blues 1963年10月26日ニューヨーク、カーネギー・ホール、ライブ フー・キルド・デイヴィー・ムーア? - Who Killed
ジョン・バーチ・ソサエティエド・サリヴァン・ショーでボブ・ディランはジョン・バーチ・ソサエティを揶揄した曲「ジョン・バーチ・ソサエティ・ブルース(Talkin' John Birch Paranoid Blues)」を歌う予定であったが、リハーサルの際、放送局のCBS側から「放送にふさわしくない」と曲の変更を要求された。すると
フリーホイーリン・ボブ・ディラントーキン・ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース - Talkin' John Birch Paranoid Blues、他 1962年4月25日録音 レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス - Let Me Die in My Footsteps トーキン・ハヴァ・ナギラ・ブルース - Talkin' Hava Negeilah