グリ・グリJohn Creaux, Harold Battiste) - 3:39 ママ・ロックス - "Mama Roux" (Creaux, Jessie Hill) - 2:59 ダンス・ファンボックス - "Danse Fambeaux" - 4:56 クロッカー・コートブリオン - "Croker
YESTERDAY AND TODAY (THE BAWDIESのアルバム)(作詞・作曲:Josea Joe, Ling Sam) Long Tall Marvinのカバー Whip it on me (1:44) (作詞・作曲:Jessie Hill) ジェシー・ヒルのカバー Little girl (2:49) (作詞・作曲:渡辺亮) オリジナル Rosie (2:20) (作詞・作曲:渡辺亮)
三頭政治 (アルバム)ショー・バウト・トゥ・ドライヴ・ミー・ワイルド - "Sho 'Bout to Drive Me Wild" (Mac Rebennack, Alvin Robinson, Jessie Hill, K. Floyd) - 3:31 イット・ハーツ・ミー・トゥー - "It Hurts Me Too" (Mel London) - 3:49
レメディーズトム・ダウド Tom Dowd - プロデューサー コールド・グリッツ Cold Grits - ギター、ベース、ドラムス ジェシー・ヒル Jessie Hill - バックグラウンド・ヴォーカル、パーカッション シャーリー・グッドマン Shirley Goodman - バックグラウンド・ヴォーカル
ザ・サン、ムーン&ハーブス6:43 ファミリア・リアリティ - オープニング - "Familiar Reality-Opening" (Mac Rebennack, Jessie Hill) - 5:29 ポッツ・オン・フィオ/フー・アイ・ゴット・トゥ・フォール・オン - "Pots on Fiyo (Filé Gumbo)