Reminiscing カンサス・シティ - Kansas City/Hey, Hey, Hey, Hey エイント・ナッシング・シェイキン - Ain't Nothing Shakin' 会ったとたんに一目ぼれ - To Know Her Is To Love Her リトル・クイニー - Little
くよくよするなよ - Don't Think Twice, It's All Right – 3:39 時代は変る - The Times They Are a-Changin' – 3:13 悲しきベイブ - It Ain't Me Babe – 3:35 マギーズ・ファーム - Maggie's Farm
When I Paint My Masterpiece (previously unreleased) – 3:22 アイ・シャル・ビー・リリースト - I Shall Be Released (previously unreleased) – 3:01 ゴーイング・ノーホエア - You Ain't Going
Eleven Everybody Has the Right to Be Wrong! ハイ・ホープス High Hopes - 映画『波も涙も暖かい』の主題歌。1959年にアカデミー歌曲賞受賞。 I'll Only Miss Her When I Think of Her Incurably Romantic